Come esercito la mia professione?
Come esercito la mia professione?
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Il primo incontro con il cliente è un momento prezioso dedicato alla comprensione profonda delle sue esigenze finanziarie e dei suoi obiettivi personali. Attraverso una conversazione approfondita e riservata, mi impegno a conoscere il cliente, i suoi valori, le sue priorità e le sue aspirazioni. Utilizzo questa conoscenza per costruire una partnership di fiducia su misura, fornendo consulenza finanziaria personalizzata e creando strategie di investimento che rispecchino le esigenze e ambizioni.
Parliamo dei tuoi obiettivi
Parliamo dei tuoi obiettivi
Per sviluppare una pianificazione finanziaria e patrimoniale efficace, è fondamentale individuare ed approfondire le esigenze finanziarie individuali. Queste possono variare ampiamente da persona a persona e anche modificarsi nel corso della vita. Parlarne apertamente ed onestamente, senza filtri, è un passo cruciale verso il successo finanziario.
Definiamo la strategia
Definiamo la strategia
Nel mondo finanziario, ad oggi sempre più complesso, non è solo la pianificazione ad essere cruciale, ma anche un'accurata ottimizzazione fiscale ricopre un ruolo essenziale. Questa è finalizzata a massimizzare il rendimento degli investimenti e può fare la differenza nel raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.
Applichiamo la strategia
Applichiamo la strategia
Una strategia finanziaria valida non può essere statica. Le circostanze personali e di mercato nel mondo moderno evolvono rapidamente e richiedono adattamenti tempestivi della strategia finanziaria.
Mi impegno tutti i giorni a lavorare in stretta collaborazione con i miei clienti per monitorare costantemente l'attualità della pianificazione e apportare modifiche quando necessario.
Questo approccio dinamico consente di mantenere la strategia finanziaria sempre allineata a tuoi obiettivi e alle tue esigenze.
Monitoriamo i risultati
Monitoriamo i risultati
Dopo la programmazione e l'applicazione della nostra strategia finanziaria, la consulenza prosegue con incontri periodici di persona e/o in modalità telematica, per monitorare i risultati ottenuti e valutare la necessità di eventuali aggiustamenti.
E' essenziale mantenere un dialogo aperto e trasparente, affrontando le preoccupazioni ed adattando la strategia alle mutevoli circostanze personali e di mercato.
Potrai inoltre rimanere in contatto con me ogni volta che vorrai mediante email, telefonate e/o messaggistica.
Come incontro e seguo i miei clienti?
Come incontro e seguo i miei clienti?
La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
L’abilitazione all’esercizio fuori sede mi permette di svolgere la mia professione ovunque.
Questo è un vantaggio che possono offrire solo i consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF.
Nei miei uffici
Nei miei uffici
Presso la tua azienda
Presso la tua azienda
In videochiamata
In videochiamata
Domande frequenti
Domande frequenti
Alcune semplici risposte alle domande più frequenti
Alcune semplici risposte alle domande più frequenti
Come posso farmi seguire da lei?
Come posso farmi seguire da lei?
E' molto semplice, si procede con l'apertura di un conto corrente bancario, servirà per gestire gli investimenti e la distribuzione dei proventi. Qualsiasi investimento / disinvestimento verrà condiviso e firmato in grafometrica / elettronica.
Sono già seguito da un consulente, come faccio?
Sono già seguito da un consulente, come faccio?
Si effettua una prima analisi volta a capire le esigenze patrimoniali e finanziarie. Elaboro una strategia e se questa viene condivisa ed accettata si procede con il passaggio e trasferimento delle risorse finanziarie (Bonifico bancario o trasferimento telematico dei titoli).
Oltre alla gestione patrimoniale, posso appoggiare i servizi bancari?
Oltre alla gestione patrimoniale, posso appoggiare i servizi bancari?
Certamente, con l'apertura del conto corrente potete usufruire di tutti i servizi bancari, fisici ed online.
Vorrei valutare operazioni di M&A, come possiamo procedere?
Vorrei valutare operazioni di M&A, come possiamo procedere?
Mi piace sottolineare che i tuttologi non esistono, una volta capite le reali esigenze, procedo nella creazione di un piano operativo, coadiuvato da professionisti quali Dottori Commercialisti ed Avvocati.
Con la struttura di Private Wealth Management interna assistiamo le operazioni di M&A, ed infine la pianificazione finanziaria del patrimonio derivante dall'operazione.
