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Come esercito la mia professione?

Il mio modello di

Consulenza Finanziaria

Primo incontro e analisi finanziaria

Il primo incontro con il cliente è un momento prezioso dedicato alla comprensione profonda delle sue esigenze finanziarie e dei suoi obiettivi personali. Attraverso una conversazione approfondita e riservata, mi impegno a conoscere il cliente, i suoi valori, le sue priorità e le sue aspirazioni. Utilizzo questa conoscenza per costruire una partnership di fiducia su misura, fornendo consulenza finanziaria personalizzata e creando strategie di investimento che rispecchino le esigenze e ambizioni.

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Come incontro e seguo i miei clienti?

La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque

L’abilitazione all’esercizio fuori sede mi permette di svolgere la mia professione ovunque.

Questo è un vantaggio che possono offrire solo i consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF.

Nei miei uffici


Presso la tua azienda


In videochiamata


Domande frequenti

Alcune semplici risposte alle domande più frequenti

Come posso farmi seguire da lei?

E' molto semplice, si procede con l'apertura di un conto corrente bancario, servirà per gestire gli investimenti e la distribuzione dei proventi. Qualsiasi investimento / disinvestimento verrà condiviso e firmato in grafometrica / elettronica.

Sono già seguito da un consulente, come faccio?

Si effettua una prima analisi volta a capire le esigenze patrimoniali e finanziarie. Elaboro una strategia e se questa viene condivisa ed accettata si procede con il passaggio e trasferimento delle risorse finanziarie (Bonifico bancario o trasferimento telematico dei titoli).

Oltre alla gestione patrimoniale, posso appoggiare i servizi bancari?

Certamente, con l'apertura del conto corrente potete usufruire di tutti i servizi bancari, fisici ed online.

Vorrei valutare operazioni di M&A, come possiamo procedere?

Mi piace sottolineare che i tuttologi non esistono, una volta capite le reali esigenze, procedo nella creazione di un piano operativo, coadiuvato da professionisti quali Dottori Commercialisti ed Avvocati.

Con la struttura di Private Wealth Management interna assistiamo le operazioni di M&A, ed infine la pianificazione finanziaria del patrimonio derivante dall'operazione.

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